Rywalizacja o zasoby nasila się wraz z gwałtownym wzrostem liczby megakonstelacji
Amazon chce ponad 5 000 satelitów na orbicie. Blue Origin zaproponował kolejne 5 400. Chińskie firmy złożyły plany obejmujące znacznie więcej. Elon Musk mówił o konstelacji liczącej milion.
Jest jeden problem: zbudowanie ich wszystkich.
Bezprecedensowy pośpiech w umieszczaniu satelitów na niskiej orbicie Ziemi koliduje z niedoborami specjalistycznych komponentów i materiałów, problemami dostawców nadążających za popytem oraz konkurencją ze strony rozwijającego się przemysłu sztucznej inteligencji. Ten nacisk skłania firmy satelitarne do przemyślenia projektów, zaakceptowania opóźnień i stawienia czoła bardziej fundamentalnemu pytaniu dotyczącemu harmonogramów tego, co jest możliwe.
Rywalizacja o ograniczone zasoby i dostawy w warunkach rosnącego popytu wymusza kompromisy w przemyśle, które grożą opóźnieniami startów i mogą wypchnąć firmy z rynku lub doprowadzić do większej konsolidacji.
"Firmy na teraz patrzą na to, gdzie mogą na przykład podjąć dodatkowe ryzyko," powiedział Steve Jordan Tomasweski, wiceprezes ds. systemów kosmicznych w Aerospace Industries Association. Wcześniej w tym roku brał udział w analizie łańcucha dostaw z firmą audytorską PricewaterhouseCoopers, która obejmowała rozmowy z dziesiątkami przedstawicieli branży.
Tomasweski powiedział, że wyzwania łańcucha dostaw skłaniają firmy do szukania "gdzie mogą może obniżyć coś, aby nie użyć komponentu z kosmicznym dopuszczeniem ? Może zgadzają się poczekać rok na pewien typ zaworu, bo wiedzą, że to coś, co naprawdę muszą dostarczyć."
Analiza licząca 54 strony wyodrębniła dziewięć kluczowych komponentów przyczyniających się do wąskich gardeł w łańcuchu dostaw z powodu niemożności nadążenia za popytem, obejmujących od zaworów i siłowników po wyłączniki i transformatory. Raport zawierał wskazówki od około 30 profesjonalistów reprezentujących różne części łańcucha dostaw satelitów.
"Słyszymy od firm, że ze względu na bardzo wysoki popyt i to, że moce nie nadążają za popytem," powiedział Tomasweski. "To właśnie zmusza je do podejmowania tych trudnych decyzji."
Według niektórych szacunków w najbliższych latach blisko 19 000 satelitów, które obecnie znajdują się na niskiej orbicie Ziemi (LEO), zostanie dołączonych przez 70 000 kolejnych. I chociaż analitycy, którzy rozmawiali z SpaceNews, byli na ogół niechętni do omawiania publicznie planów i wyzwań firm, zgodzili się, że nadchodzący sygnał popytu jeszcze bardziej pogorszy istniejące już wąskie gardła związane z ograniczonym i niezbędnym dostępem do zasobów.
W miarę jak firmy kosmiczne stają przed rosnącą konkurencją ze strony naziemnych centrów danych o minerały i materiały potrzebne do uruchomienia megakonstelacji, eksperci mówią, że coś musi ustąpić, w postaci opóźnień, konsolidacji branży, substytucji materiałów lub korzystnych, nowych polityk. A w obliczu rosnącej globalnej niestabilności pewne szoki branżowe mogą być nagłe i poważne.
Jednym z wąskich gardeł jest dostęp do rzadkich pierwiastków ziem rzadkich, które są kluczowe dla elektronicznych komponentów.
Carla Filotico, partnerka i dyrektor zarządzająca w europejskiej firmie doradczej Novaspace, powiedziała SpaceNews, że szczególnie martwi ją azotek galu (GaN) i germanium, dwa minerały używane do budowy wysokowydajnych ogni fotowoltaicznych. Dla powszechnych materiałów satelitarnych, takich jak aluminium, ryzyko wyczerpania zapasów nie jest zbyt dużym problemem, dodała.
"Jeśli przyjmiemy średnią masę 500 kilogramów na satelitę i dokonamy czystych obliczeń ilości aluminium potrzebnego, możemy stwierdzić, że z globalnej produkcji aluminium, która obecnie jest dość duża, ten sektor kosmiczny wciąż jest niszą," powiedziała Filotico.
Z kolei zastosowania kosmiczne stanowią tylko kilka procent zapotrzebowania na GaN, natomiast chińska hegemonia w produkcji, sięgająca około 98%, czyni amerykańskie i europejskie firmy podatnymi, powiedziała. Chiny są również dominującym producentem germanium, dla którego zastosowania kosmiczne stanowią jeszcze większy udział w rynku.
Dodała, że wszelkie ograniczenia eksportu galu mogłyby spowodować niedobór dla sektora kosmicznego, który mógłby wystąpić w każdej chwili.
Nawet aluminium stało się rzadsze i droższe z powodu zakłóceń w transporcie w Cieśninie Hormuz wynikających z konfliktu między USA a Iranem.
"Odporność łańcucha dostaw była tematem, który zyskał dużą popularność od czasu COVID, ale to tylko zostało przyspieszone przez coraz większą liczbę tych konfliktów i zakłóceń," powiedział Doug Anderson, partner w PwC w dziedzinie Operations and Supply Chain Services, który współpracował w wspólnym raporcie AIA o wąskich gardłach w łańcuchu dostaw kosmicznych, opublikowanym w marcu.
"Cieśnina Hormuz wpłynęła na aluminium, wpłynęła na hel. To są rzeczy, które są bardzo ważne dla łańcucha dostaw kosmicznych," dodał.
To problem z wiszącym zagrożeniem, ale bez jasnego rozwiązania, choć ostatni rok przyniósł wysiłki w ustanawianiu nowych rurociągów dostaw minerałów, takich jak umowa z maja 2025 roku między firmą obronną RTX a Emirates Global Aluminum na uruchomienie produkcji galu w Abu Dhabi. Filotico powiedziała, że najgorszy niedobór zasobów prawdopodobnie odczujemy w najbliższych pięciu latach, a planowana kulminacja fali startów nowej konstelacji ma nastąpić do 2030 roku.
"Zachwianie handlowe lub kryzys geopolityczny, który utrudnia dostęp do GaN i germanium, z całą pewnością mogłoby spowodować niedobór w sektorze kosmicznym," powiedziała Filotico.
A megakonstelacje, ze względu na realia skalowania i utrzymania, pogłębiają ryzyko nagłego zakłócenia w dostawach minerałów. Przy jednym do dwóch paneli słonecznych na satelitę, pojedyncza megakonstelacja może łatwo wymagać 10 000-20 000 paneli słonecznych.
"Mówimy o tysiącach satelitów na każdą firmę rocznie, co najmniej, ponieważ satelity trzeba odnawiać co cztery lub pięć lat, w zależności od wysokości orbitalnej," powiedziała Filotico.
Analiza PwC-AIA z początku tego roku wykazała między innymi, że braki części wynikają nie tylko z niemożności szybszego poruszania się i produkowania większej ilości, ale także z niechęci do tego.
Raport opisał dostawców, którzy odrzucali zmiany w ubieganiu się o zlecenia kosmiczne, "powołując się na wysokie wymagania dotyczące złożoności i niski zwrot z wysiłku." Opisano jeden przypadek, w którym dostawca będący dawno istniejącym partnerem nie ubiegał się ponownie o złożenie oferty na wytwarzanie kompozytowych naczynia ciśnieniowych z wzmocnieniem, potrzebnych do przechowywania gazów pod wysokim ciśnieniem, ponieważ prace zajęłyby około jednej trzeciej całego dostępnego czasu inżynierskiego, a przyniosłyby jedynie "niskie jednocyfrowe przychody."
Na konferencji Air Force Association's Air Space & Cyber we wrześniu Gurpartap "GP" Sandhoo, dyrektor Space Development Agency, powiedział, że jego organizacja nadal boryka się z problemami przepustowości łańcucha dostaw i jakości podczas rozbudowy swoich konstelacji śledzenia pocisków i transportu danych.
"Mamy sygnał popytu, ale kontrola jakości i możliwość produkowania rzeczy na dużą skalę były wyzwaniem," powiedział Sandhoo.
Wskazał na sprzęt do łączności optycznej i układy ogniskowe jako obszary, w których dostawcy mieli trudności z przepustowością, a także na trudność w wytwarzaniu sprzętu, który wytrzyma start.
Do wyzwań dochodzi nadmiar rurociągów części z jednym lub dwoma dostawcami, co prowadzi do pojedynczych punktów awarii, oraz konkurencja ze strony nowych klientów w postaci centr danych AI, powiedział Tomasweski.
Niektórzy dostawcy podchodzą do zmieniających się wzorców zakupowych, projektując części, które mogą działać w scenariuszach misji zarówno krytycznych, jak i o tolerancji ryzyka, powiedział Ken Stoler, kierownik ds. rozwoju biznesu kosmicznego firmy Arrow, w podcast Space Minds SpaceNews. Argumentował, że silny łańcuch dostaw musi być odporny i zróżnicowany.
Wpływ na popyt na centra danych znacznie wzrósł, nawet w miesiącach od opublikowania raportu o łańcuchu dostaw, powiedział, a budowniczowie tych centrów mogą stanowić bardziej atrakcyjnego i zyskownego klienta dla dostawców kluczowych komponentów niż producenci konstelacji satelitarnych. W szczególności w przypadku wyłączników i transformatorów raport stwierdzał, że firmy AI "pochłaniały te rzeczy na dużą skalę" i tworzyły wieloletnie zaległości w dostawach części.
"Dla firmy kosmicznej wejść i powiedzieć: 'Hej, chcemy kupić 10 z tych na nową fabrykę' ? porównaj to z ? dużą firmą sztucznej inteligencji lub firmą centr danych kupującą 10 000 takich rzeczy," powiedział Tomasweski.
"Skala tego, nawet przy rosnącym sektorze kosmicznym, nie jest wystarczająca, by w jakiś sposób zmienić trajektorię, w którą zmierzają te elektryczne skrzynki."
Wyzwanie dla szerszych wysiłków mających zapewnić, że firmy kosmiczne mają to, czego potrzebują do realizacji swoich planów startowych, to spójny i ciągły sposób mierzenia dostępnych zasobów. Nie ma gwarancji, że dziewięć kluczowych komponentów wyróżnionych w marcu nadal będzie na szczycie listy dzisiaj, i nie ma prostego sposobu, by to ustalić.
"To był problem z kosmosem, że nie było stałej świadomości, gdzie te problemy występują w programach, w tym w kosmosie bezpieczeństwa narodowego, kosmosie cywilnym i kosmosie komercyjnym," powiedział Tomasweski.
Takie dane mogłyby także ułatwić wprowadzanie interwencji politycznych. Na przykład Tomasweski proponuje uprawnienie "skip the line" (pomiń kolejkę), które umożliwiłoby podstawie przemysłu kosmicznego wyprzedzenie centr danych i innych konkurentów o zasoby.
"Jeśli chcemy zrealizować wszystkie te świetne możliwości z kosmosu i eksplorować Układ Słoneczny i wrócić na Księżyc, musimy zadbać o to, by kosmos był priorytetem wśród wszystkich innych priorytetów narodowych, które mamy," powiedział.
Tomasweski powiedział, że cieszy go krok ze strony Federalnego Biura ds. Handlu Kosmicznego (Office of Space Commerce), który ma umożliwić rządowym i przemysłowym podmiotom opracowywanie strategii dotyczących problemów łańcucha dostaw i omawianie możliwych regulacyjnych ruchów, które mogłyby pomóc.
"Jedna dużą rzecz, która wciąż musi zostać ustalona, to gdzie jest pępiek odpowiedzialności za naprawę problemów łańcucha dostaw, zwłaszcza w różnych agencjach rządowych," powiedział. "Łańcuch dostaw to wyzwanie, ponieważ to problem wszystkich, ale to także problem nikogo."
Inną niewypowiedzianą rzeczywistością, według wielu ekspertów, jest to, że niektóre plany startów megakonstelacji po prostu się nie spełnią, przynajmniej nie tak, jak pierwotnie wyobrażano. Obserwatorzy kosmosu oczekują wzrostu integracji wertykalnej, w ramach której większe firmy włączają części swojego łańcucha dostaw do siebie. Jednak przewidują również konsolidację branży, a także wyjście niektórych firm z rynku, gdy okaże się, że nie mogą same osiągnąć swoich celów.
"Dziesięć, dwunastu lat temu, kiedy wnioski o konstelacje satelitów na niskiej orbicie były składane do FCC, nikt nie spodziewał się, że wszystkie z nich zostaną zrealizowane, a niektóre po prostu zrezygnowały z realizacji planów," powiedział Doug Stroup, prezes Satellite Industry Association. "Przypuszczam, że zobaczymy to samo w odniesieniu do niedawnej rundy złożonych wniosków, które zostały złożone."
Artykuł po raz pierwszy ukazał się w październikowym numerze SpaceNews Magazine z 2026 roku.
Dziękujemy, że przeczytałaś/eś artykuł!
